천마대전에서 패배한 이랑신은 마존의 협박에 자신의 의형제 효천과 태백 중 태백만 구해서 인간계로 돌아온다.
 그로부터 1천 년 뒤, 이랑신은 태백과 함께 마지막으로 마계에 두고 온 자신의 의형제 효천을 구하기 위한 계획을 세운다.
 하지만 효천은 이미 마도에 빠져 과거의 기억을 모두 잊어버렸는데......
 과연 이랑신은 효천을 구하고 마존으로부터 삼계를 지킬 수 있을까?