가수인 여자친구의 새 앨범 발매를 앞두고 친구들을 별장에 초대한 캘빈. 여러 친구가 모인 자리에서 멋지게 공개하려던 앨범이 든 노트북이 사라졌다. 사라진 노트북을 찾으러 낯선 외딴집으로 향하게 되고, 그곳에서 그들을 기다리는 건 수상한 분위기의 노파와 박사. 자신을 성형외과 의사라 소개하는 박사는 사람들의 외모를 아름답게 바꿔주는 것만이 삶의 이유이다. 비록 상대방이 원하지 않는다 하더라도…