모랄은(John Morlar: 리차드 버튼 분)은 어릴 때부터 엄청난 초능력을 갖게 된다. 그러나 그것은 파괴 본능을 지닌 악마의 힘이다. 모랄은 카운셀러인 존 펠드(Doctor Zonfeld: 리 레믹 분)을 찾아가서 그동안 자신에게 일어났던 파괴적인 행동에 대하여 상담하지만, 그녀는 그의 말을 믿으려 하지 않는다. 그는 자신이 악마의 후예임을 보여주기 위해 지나가던 여객기를 추락시켜 많은 사람들을 희생시킨다. 우주 왕복선이 발사되는 날, 모랄은 자신의 집에서 처참하게 머리에 상처를 입고 살해 된다. 형사 부루널(Brunel: 리노 벤츄라 분)은 사건을 조사하던 순간, 그가 다시 살아움직이는 것을 발견한다. 자체 재생 능력이 뛰어난 모랄은 그후에 뇌파활동이 더욱 커지고, 상상 불허의 엄청난 파괴를 계획한다.